25 december 1960. Zachary Beaulieu wordt geboren en begint aan een mooie kindertijd waar Kerstmis en verjaardagen elkaar opvolgen. Maar Zac groeit op en vult zijn leven met muziek, protest en humor.
Fernando is op vakantie met zijn beste vrienden. Ze verblijven in een prachtig landhuis in een chique buitenwijk van Buenos Aires. Zonder de aanwezigheid van hun vriendinnen hebben de mannen de mogelijkheid om ongestoord te praten over hun diepste gevoelens, hun seksuele verlangens, hun angsten en hun conflicten. Zoals in alle 'men only' situaties, voelen de mannen zich vrij om halfnaakt of naakt rond te lopen. Door de open en vrije sfeer besluit Fernando om Germán, een goede vriend uit zijn Taekwondo klas, uit te nodigen. Germán, die eigenlijk op mannen valt en dit probeert te verbergen, wordt meteen in de groep opgenomen. Fernando heeft het door, maar negeert dit gegeven.
Zeven goede vrienden studeren af aan de universiteit van Cambridge en gaan elk hun eigen weg. Tien jaar later inviteert Peter zijn oude studiemakkers op het landgoed van zijn vader in New York. Veel is veranderd intussen natuurlijk, maar het geheim dat Peter heeft, zal iedereen shockeren...
Een homoseksueel koppel, wonend in San Francisco, neemt twee vreemdelingen in huis. De vreemdelingen komen uit Italië en willen een nieuw leven beginnen in de Verenigde Staten. Gaandeweg leren ze elkaar kennen en vormen ze een onwaarschijnlijke relatie.
De excentrieke homoseksuele tiener Chance Marquis start zijn nieuwe schooljaar in het middelbaar onderwijs van een Europese school. Hij wordt op sleeptouw genomen door twee vrienden, en belandt zo in een nachtclub waar dragqueens en travestieten de show stelen.
Martin leeft 's nachts zijn leven in Buenos Aires, pikt jongens op, scoort drugs en heeft seks. Soms betaalt hij en soms neemt zijn trans sekswerker vriend of een andere vrouw hem mee voor een trio. Een reis door de seksuele onderwereld van de stad.