En general fra de japanske besættelsesstyrker udfordrer kinesiske mænd til dueller for at bevise japanernes overlegenhed, men IP Man nægter at kæmpe.

Kina år 208 under det daværende Han dynasti. Premiereministeren Cao Cao er også en magtsyg general, og han overtaler den svage kejser til at lade ham drage i felten for at knuse kongeriget Xu i den vestlige del af landet, ledet af Liu Bei, og dermed samle det store og stærkt splittede rige. Liu Bei finder dog tapre allierede, og skønt alliancen synes svag i forhold til Cao Caos gigantiske, kejserlige hær på 800.000 soldater og en flåde, der består af 2000 skibe, er de alligevel parate til det store og afgørende slag ved De røde klipper.

Allerede fra barnsben begynder lille Bruce Lee med at træne kong fu hos sin far i Hong Kong. Da Bruce som teenager lammetæver en engelsk rod, må han flytte til San Francisco, hvor han udvikler sin egen afart af kong fu og åbner sin egen skole. Også filmens verden får øjnene op for Bruces kvaliteter, og inden længe bliver han alle tiders største kampsportsidol.

I slutningen af 1700-tallets Frankrig er hundredvis af mennesker brutalt blevet myrdet i regionen Gevaudan. For at opklare mysteriet sender Kong Louis d. XV videnskabsmanden Gregoire de Fronsac, der med sig tager sin blodbror, indianeren Mani. Efter sin ankomst til Gevaudan må en nyforelsket Gregoire de Fronsac dog sande, at det ikke kun er et uhyre han skal bekæmpe, men i lige så høj grad en dyster sammensværgelse...