Després de la mort de la seva mare, Mona Achache descobreix milers de fotografies, cartes i gravacions, però aquests secrets enterrats durant dècades fan de la seva desaparició un enigma encara més intricat. A través del poder del cinema i la bellesa de l'encarnació, Achache ressuscita a la seva mare per a reconstruir la seva vida i descobrir qui era realment.
Una domadora de lleons hongaresa arriba a Nova York per ser coreògrafa. La noia, amb un passat marcat per un antisemitisme ferotge, s’enamora d’un mariner que l’acaba abandonant diverses vegades.