Narra les desventures romàntiques de dos nord-americans que són músics de jazz i toquen a un club nocturn de París. Ram va a l'estació de Sant Llàtzer a esperar el gran trompetista Wild Man Mooer. Allà coneix dos turistes, la Connie i la Lillian, i les convida a anar al club on toca. Per part seva, Wild Man li ha promès que farà arribar la seva partitura a un important empresari.
París, entre el 1897 i el 1900. Després d’haver estat condemnat per conducta homosexual, l’escriptor irlandès Oscar Wilde s’exilia a França amb dos dels seus amics. Amb impulsos contradictoris, viatja per tot Europa per anar a veure la seva dona o el seu amant.
En Lucas i en Jacques es coneixen a l'hospital. En Lucas, un vagabund jove que dorm en una caixa de cartró sota una autopista, hi ha arribat després d'un intent fracassat de suïcidi. En Jacques, un vell rondinaire que regenta un bar, està ingressat a causa d'un enèsim infart. Veient que li queda poca vida i no té ningú a qui deixar el negoci, l'ancià decideix ensenyar l'ofici al jove. Tot va bé fins que un dia entra al bar l'April, una hostessa borratxa en dificultats a la qual en Lucas vol ajudar.
Any 1915. L'Hortense i la seva filla s'han de fer càrrec de la granja del Paridier perquè tots els homes de la família han estat reclutats per anar a la guerra. Per poder fer front a totes les feines de la granja es veuen obligades a contractar més personal, però només troben la Francine, una noia òrfena dels serveis socials amb experiència que de seguida s'adapta al ritme de vida de la granja i s'integra a la família.
En plena guerra freda, Michael Nordstrom, un agent de la CIA, descobreix que un espia francès a qui anomenen "Topaz" passa secrets de l'OTAN a la Unió Soviètica. En Michael demana ajuda a l'André Devereaux, un col·lega francès destinat a Nova York. L'André viatja a Cuba per aconseguir informació sobre les activitats dels soviètics a l'illa. Allà es troba amb Rico Parra, home de confiança de Fidel Castro, i la seva amant, Juanita de Córdoba, amb qui l'André manté una relació amorosa. Amb el suport dels russos, el règim cubà està a punt de desfermar una crisi mundial.