Het onderzoek van de politie naar een kindermoordenaar is zo grondig, dat het voor de rest van de georganiseerde misdaad ook onmogelijk wordt om nog te functioneren. Ze besluiten de politie een handje te helpen door de moordenaar zelf te vangen.
Peking, 1908. De driejarige Pu Yi wordt op de Drakentroon geplaatst als 'Heer van Tienduizend Jaren', keizer van bijna de helft van de toenmalige wereldbevolking. Ondanks dat is hij het eenzaamste jongetje van de wereld.
František Louka is een begaafd cellist, maar om politieke redenen uit het Tsjechisch filharmonisch orkest gezet. Zijn geld verdient hij met het spelen op uitvaarten en het restaureren van grafstenen, maar hij heeft altijd een chronisch geldgebrek.
Het zuiden van Mongolië tijdens de lente, in de Gobiwoestijn. We volgen een nomadenstam en hun leven met de voor hen belangrijke kamelen. Een van de kamelen heeft een moeilijke bevalling en wijst haar pasgeboren kalfje af.
1975. Elisabeth is het zat dat haar man haar slaat en vlucht met zoon en dochter naar haar broer Göran. Deze leeft in een geiten wollensokken commune, genaamd Tillsammans (Samen).
François keert na lange tijd terug naar zijn geboortedorp op het Franse platteland en ziet tot zijn grote verbazing dat zijn oude vriend Serge totaal veranderd is.
Claus von Stauffenberg staat dichtbij Hitler en is een dienaar in diens Derde rijk. Maar Stauffenberg walgt van de misdaden van de nazi-regering. Hoe langer hij de gruwelijke misdaden meemaakt, des te meer hij inziet dat Hitler een enorm gevaar vormt. Hij besluit samen met enkele andere officieren Hitler om te brengen door een aanslag op hem te plegen.
Danzig, 1924. De kleine Oskar is van bij zijn geboorte een vreemd kereltje. Hij was liever niet geboren want de wereld bevalt hem helemaal niet. Toch verlangt hij er naar om zo snel mogelijk drie jaar te worden. Dan krijgt hij van zijn moeder een blikken trommel.
Berlijn, 1943. Terwijl iedere nacht de bommen vallen, gaat het sociale leven toch door. Op een concert ontmoet Lilly, getrouwd met een frontsoldaat en moeder van vier jongens (en om die reden onderscheiden met het 'Mutterkreuz'), de energieke Felice.
Paul is ongelukkig getrouwd. Paula, die alleen woont, woont met haar twee kinderen tegenover zijn appartement. Hun ontmoeting in een kelderbar verandert in passie. Maar terwijl Paula gelooft dat ze voortaan in de zevende hemel is, blijft Paul afstandelijk, wil hij de schijn van zijn huwelijk behouden en zo zijn carrière beschermen. Hoewel hij kan genieten van de mooie momenten, baart de affaire en de mogelijke gevolgen hem zorgen. Pas als Paula haar zoon bij een ongeluk verliest en vervolgens afstand van hem neemt, voelt hij de diepte van zijn liefde voor haar en vecht hij voor haar. De twee worden een koppel. Kort daarna wordt Paula opnieuw zwanger. De artsen zijn ervan overtuigd dat Paula om gezondheidsredenen de geboorte van een derde kind niet zal overleven. Paula besluit het kind te krijgen en sterft tijdens de geboorte.
De dieren op Manor Farm kunnen de verwaarlozing en wreedheid van hun baas, Mr. Jones niet langer verdragen. Onder leiding van de varkens Snowball en Napoleon jagen de dieren hun baas en zijn vrouw het erf af en proberen een wereld te creëren waarin alle dieren gelijk zijn. Al snel heeft Napoleon de smaak van macht te pakken en jaagt Snowball weg. Nu staat Napoleon alleen aan de macht en creëert een regime net zo corrupt en wreed als die van zijn baas. De dieren op Manor Farm komen in opstand en doen er alles aan om Manor Farm tot een paradijs te maken waar ze in harmonie kunnen leven. Dit unieke verhaal naar George Orwell’s klassieker is meesterlijk verfilmd met de stemmen van o.a.: Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Peter Ustinov, Julia Louis-Dreyfus en de verbazingwekkende animatie trucs van Jim Henson’s Creature Shop.