Hana is een 19-jarige studente. Ze wordt verliefd op een weerwolf en krijgt met hem twee kinderen, Ame en Yuki. Met z'n vieren leven ze rustig ergens in een uithoek van de stad, maar als de vader plots komt te overlijden, besluit ze te vertrekken naar het platteland.
Milagro, een klein stadje in het zuidwesten van Amerika. Dit is plek waar Ladd Devine zijn nieuwste onroerend goed project wil gaan realiseren. Men stuit echter op nogal wat tegenstand van de plaatselijke bevolking. Wanneer de gouverneur de gewetenloze troubleshooter Kyril Montana stuurt om de zaak op te lossen, dreigt de situatie volledig uit de hand te lopen.
Nieuw-Zeeland, een lange hete zomer in 1975. De 12-jarige Billy staat op het punt te ontdekken dat opgroeien een stuk verwarrender is dan hij ooit heeft gedacht. Billy, de enige zoon van een boer, merkt dat hij niet echt past bij de andere jongens op zijn school die alleen maar willen vechten en rugby spelen.
Trish Jenner is moeder van een tienerzoon, genaamd Darry. Hij is vernoemd naar haar broer, die ze 23 jaar geleden verloor. Trish wordt geplaagd door een angstaanjagende nachtmerrie, waarin zij ziet hoe Darry op dezelfde manier omgebracht wordt als haar broer.
Behalve Claudia heeft iedereen in haar familie plastische chirurgie ondergaan. Door haar broer. Natuurlijk vinden ze dat Claudia ook een operatie moet ondergaan, vooral nu na haar langdurige depressie. In de documentaire confronteert ze haar ouders om hun volledige onvermogen te begrijpen om van haar te houden zoals ze is.