Justin Quayle, ansat ved den britiske høj-kommision i Nairobi, finder ud af, at hans aktivist-kone er blevet myrdet et afsides sted i Kenya. Endvidere tyder alt på, at hun blev myrdet af sin rejseledsager, og at mordet var af seksuel karakter. Justin sætter sig for at opklare mordet og eliminere utroskabs-rygterne - men sagen er langt mere kompliceret og omfattende, end han kunne have drømt om.

Rigmanden Damien Hale er dødssyg af kræft. Han opsøger et mystisk firma, der hævder, at de kan flytte ham over i et sundt legeme, som han kan leve videre i. Efter Hales iscenesatte død 'genopstår' han under navnet Edward, og til at begynde med nyder han sin nye identitet. Men hans krop, som firmaet påstår er kunstigt fremstillet, viser sig at have tilhørt en anden - og snart er Edward en jaget mand.

I sin fritid spiller Joe i bandet 'The Barbusters' sammen med sin søster Patti. Hun er familiens rebel, der lever og ånder for rockmusikken, og hendes udfarende levevis har stødt hende væk fra søskendeparrets religiøse mor. Joe, der er en artig dreng, prøver at mægle mellem familiens stridende parter. Samtidig må han også tage hensyn til sine ambitioner med bandet.

I parykatelieret sidder tre kvinder foran et spejl. Deres hår er ved at falde af, og de skal vælge en paryk. Grå, sorte og gule parykker bliver sat på hovedet og skaber nye ansigter kvinderne ser sig i spejlet, vi ser på dem.