De ochtend van 1 januari rinkelt een telefoon. Murphy, een jongeman van 25 jaar, wordt wakker omringd door zijn jonge vrouw en 3-jarig kind. Hij beluistert zijn antwoordapparaat. In het bericht vraagt de moeder van Electra hem ongerust of hij niets meer heeft gehoord van haar lang verdwenen dochter. Ze vreest dat zij een ernstig ongeval heeft gehad. In de loop van een lange, grijze dag, bevindt Murphy zich alleen in zijn appartement en mijmert over zijn grootste, twee jaar durende liefdesverhaal met Electra: een passionele verliefdheid die allerlei beloftes, spelletjes en excessen inhield en plots werd onderbroken toen het meisje, na een relatie met drie te hebben geprobeerd, zwanger van hem werd.
Een kleine rustige plek in Thüringen. Andreas (42) geeft een workshop die weer goed draait en Martin (43) is niet zo veel op het werk als voorheen. Hun zoon Max (19) is het huis uit. Nu hebben de twee meer tijd voor zichzelf en reizen ze in november naar de Baltische Zee - zoals ze altijd eerder hebben gedaan. Maar Martin is ontevreden: het weer is slecht en hij had liever thuis willen blijven. Andreas trekt zijn kleren uit en duikt in de koude zee. De bezorgde Martin probeert hem uit het water te trekken maar struikelt en krijgt een flinke slok zout water binnen. Terug in hun vakantiehuis wordt de stemming verstoord door verschillende verwachtingen...
Een man die wordt overspoeld door de verstikkende greep van verlies, merkt dat zijn leven gefragmenteerd is. Terwijl hij moeite heeft om door zijn emotionele mist te navigeren, stelt zijn moeder voor zich terug te trekken in haar hut, maar een eeuwenoude entiteit die gedijt op verdriet heeft wortel geschoten. De winter in New England accentueert deze liefdesbrief met sluipende horror en langzame cinema.