Quan, el desembre del 1941, l'exèrcit japonès ocupa Xangai, la privilegiada vida de James Graham, un nen anglès de classe alta, s'acaba. És separat dels seus pares i confinat en un camp de concentració pròxim a un aeroport militar xinès. En un ambient dominat per la tristesa i la misèria es veurà obligat a madurar prematurament, i això en condicionarà la visió del món.

New York City, 1863. Abans de la ciutat que coneixem avui, plena de riquesa, poder i somnis infinits, New York era un lloc diferent, una ciutat naixent on el desig per una vida millor enfuria la seva gent i generava violència als carrers . Mentre la supervivència del país es debatia a la Guerra Civil, un vast i perillós grup de persones creixia al baix món. Però a la jove i naixent ciutat, arribava el moment de lluitar contra els despietats, contra la intolerància i la por. Havia arribat el moment de l'extraordinari valor dels que van impulsar a la vora de la lluita la llibertat de generacions futures.

Austràlia, 1835. El nebot del governador, Charles Adare (Michael Wilding), que acaba d'arribar d'Anglaterra, està convidat a sopar a casa de Sam Flusky (Joseph Cotten), un antic presidiari que ha fet fortuna i que està casat amb una d'una cosina de Charles, Lady Harrietta (Ingrid Bergman). Charles descobreix que la seva cosina, que s'ha convertit en una alcohòlica, està terroritzada per la seva mestressa de claus Milly (Margaret Leighton) i, ​​en tractar de curar-la, se n'enamora...