Een zesjarig jongetje valt van het dak van een appartementsgebouw in Kopenhagen. Iedereen gaat ervan uit dat het hier gaat om een ongeval. Ook de politie. Smilla denkt daar echter anders over: volgens haar is er kwaad opzet in het spel. Ze bijt zich vast in de zaak en wordt geholpen door een bizarre vreemdeling die ze enkel onder de naam 'The Mechanic' kent.
Als twee parttimeacteurs Parijs verruilen voor een afgelegen dorp in Groenland, raken ze nauw betrokken bij de archaïsche Inuitcultuur en smeden ze er onverwachte banden.
In deze korte animatiefilm stapt een zelfingenomen koloniale ontdekkingsreiziger uit een zeilschip en plant een vlag op het poolijs, terwijl een verbijsterde Inuit-jager toekijkt. Dan plant de ontdekkingsreiziger er nog een, en nog een, en nog een, terwijl de jager, duidelijk niet onder de indruk dat zijn land ‘ontdekt’ is, rustig zijn gang gaat. In deze charmante en humoristische herinterpretatie van het eerste contact tussen Inuit en Europeanen brengt Jonathan Wright ons het verhaal van een slimme jager en de slecht uitgeruste ontdekkingsreiziger die hij te slim af is.
Herfst 1910, hoog in het Noorden. Een kampement van Inuit-nomaden wordt bedreigd door hongersnood. De situatie wordt nijpend als dag na dag de jagers met lege handen terugkeren. Niemand weet echter dat de sjamaan Croolik middels zwarte magie er voor heeft gezorgd dat alle dieren zijn verdwenen. De wijze vrouw Saya herinnert zich de legende van Sarila, een beloofd land verscholen achter de gletsjers, waar alles in overvloed zou zijn. De legende gaat dat alleen degene met een zuiver hart de plek mogen betreden. De verraderlijke kraai van Croolik, Kwatak, gaat ermee akkoord dat de drie jonge Inuit Putulik, Apik en Markussi op zoek gaan naar Sarila om hun stam te redden.
Korte film: Het begint als een gemiddelde jachttocht voor twee jonge mannen, maar als ze verdwaald zijn, blijkt de enige veilige haven die kilometers ver te vinden is – een mysterieus dorp gevuld met de geluiden van trommeldansen en feestvreugde – zelfs nog gevaarlijker dan de ijskoude oceaan.