Een Eskimo die nog nooit een blanke heeft gezien doodt per ongeluk een missionaris en moet vluchten voor de politie om zelf niet gedood te worden.

Ellesmere Island, Noord-Canada, 1908. Josephine, een dappere maar naïeve vrouw, begint aan een gevaarlijke reis door onherbergzame streken op zoek naar haar echtgenoot, de ontdekkingsreiziger Robert Peary, die een route naar de Noordpool probeert te vinden.

Korte film: Het begint als een gemiddelde jachttocht voor twee jonge mannen, maar als ze verdwaald zijn, blijkt de enige veilige haven die kilometers ver te vinden is – een mysterieus dorp gevuld met de geluiden van trommeldansen en feestvreugde – zelfs nog gevaarlijker dan de ijskoude oceaan.