Moritz s'ha mudat a Berlín per estar amb el SEU nuvi, però la relació aviat s'acaba. El jove s'embarca en un viatge ple d'ensopegades, metamorfosi i autodescobriment.

Hollywood, 1929. Jolly Grimm (James Coco), un veterà actor còmic es resisteix a acceptar la seva decadència. Ha fet una nova pel·lícula, però sap que el cine mut ja no atrau el públic. Tot i això, amb la finalitat de promocionar-la, decideix organitzar una festa a la qual convida personalitats que podrien donar-li suport. Perquè la festa sigui un èxit, compta amb la col·laboració de la bella Queenie (Raquel Welch), una actriu que, malgrat tot, segueix amb ell.