En udbrændt britisk agent nægter at komme ind fra kulden for at overtage et skrivebordsjob. I stedet påtager han sig sit livs farligste opgave, der involverer en østtysk agent. Filmen er baseret på John Le Carré's bestsellerroman.

Tørvetrilleren Ronny Miller er hemmeligt forelsket i Cindy Mancini – skolens pæneste og mest populære pige. En dag da Cindy er havnet i en svær situation, dukker Ronny op og redder hende. Som betaling skal Cindy spille Ronnys kæreste, da han håber på, at Cindys popularitet kan smitte af på ham. Men planen går i stykker, da Ronny bliver frygtelig overlegen, så både hans gamle venner og Cindy ender ude i kulden. Ronny indser, at det er let at købe sig til popularitet – mens det er præcis det modsatte, når det gælder kærlighed.

I 60'erne var de alle med i den samme studenterklike og godt i gang med at ændre verden. I dag er de samlet til begravelse: Alex, klikens daværende midtpunkt, har begået selvmord. Vennerne samles bagefter hos Harold og Sarah, og en lang weekend fyldt med aggression, lidenskab og nostalgi begynder. Hvem er de nu, hvem var de dengang, og blev det hele, som de havde forestillet sig? Og kan den ægløsende og føde-desperate Meg nå at finde sig en far blandt en af klikens medlemmer?