De 17-jarige Martin lijkt op 't eerste gezicht een beetje getikt. In werkelijkheid is hij belust op bloed, dat hij drinkt om zijn seksuele noden te bevredigen. Een familiekwaal, waaraan zijn oom voor eens en voor altijd een einde wil maken...
Bella moet een definitieve keuze maken tussen vampier Edward en weerwolf Jacob. Een keuze met verregaande gevolgen. Haar besluit kan namelijk de eeuwenoude vete tussen weerwolven en vampieren weer doen oplaaien. Maar dat is niet Bella's enige probleem. Seattle wordt geteisterd door een golf van mysterieuze moorden en de wraakzuchtige vampier Victoria achtervolgt haar nog steeds. Terwijl het gevaar steeds dichterbij komt, wordt Bella's toekomst voor eens en altijd beslist.
Nadat Bella herstelt van een vampieraanval, die haar bijna van het leven beroofde, viert ze haar verjaardag bij Edward en zijn familie. Een ongelukje zorgt er echter voor dat Bella begint te bloeden, iets wat voor de familie van Edward onverdraaglijk is, aangezien hun dorst naar het bloed van Bella iets is wat er altijd zal blijven. Edward en zijn familie besluiten Bella hierdoor alleen te laten in deze periode, iets wat beter voor iedereen lijkt te zijn. De eerst diepbedroefde Bella vindt troost bij Jacob Black, waar ze een vriendschap mee opbouwt.
Thierry heeft een hekel aan roodharige vrouwen. Hij walgt van hun bleke, doorzichtige huid, waaronder je de aderen kunt zien. Maar dan ontmoet de verlegen student het meisje van zijn dromen, Claire. Ondanks dat ze rood haar heeft, en een bleke huid, wordt Thierry tot over zijn oren verliefd. Maar er is iets vreemds aan de hand met Claire. Ze eet nooit, heeft bizarre seksuele voorkeuren en ze behandelt Thierry’s vrienden met minachting. Wanneer Thierry haar zussen en moeder ontmoet, wordt hem langzaam maar zeker duidelijk welk duistere waarheid Claire voor hem verborgen houdt. Het Canadese White Skin – winnaar van de prijs voor Beste Debuutfilm op het Internationale Filmfestival van Toronto – biedt een originele, verrassende variant op een oud horrorthema en houdt de kijker constant in spanning.