Lucy is een dame van 95 jaar. In haar appartement vertellen foto's die in de loop van de tijd geel worden, de adolescentie van een jongen die destijds Luciano heette en die de meest verschrikkelijke periode van zijn leven zou beleven. Lucy is de oudste transseksuele vrouw in Italië. Ze is een van de weinige overlevenden van het concentratiekamp van Dachau. Lucy's verhaal vertelt ons het verhaal van de jaren 1900. De gebeurtenissen uit haar turbulente leven worden een metafoor voor een mensheid die niet opgeeft en die het belangrijkste geschenk in de geschiedenis, de herinnering, koestert als een uniek en onvervangbaar uitgangspunt.

Het zuiden van Mongolië tijdens de lente, in de Gobiwoestijn. We volgen een nomadenstam en hun leven met de voor hen belangrijke kamelen. Een van de kamelen heeft een moeilijke bevalling en wijst haar pasgeboren kalfje af.

In deze meeslepende documentaire over performancekunstenaar, fotograaf en undergroundfilmer Jack Smith worden foto's en zeldzame clips van Smiths optredens en films afgewisseld met interviews met kunstenaars, critici, vrienden en vijanden om een ​​boeiend portret van de kunstenaar te creëren. Smith, algemeen bekend om zijn verboden queer-erotische film Flaming Creatures, was een innovator en oproerkraaier die artiesten als Andy Warhol en John Waters beïnvloedde.