Regisseur Kuenne was bezig met de laatste montage van een film, toen Andrew Bagby, beste vriend sinds hun jeugd, belde met de vraag of Kuenne langs wilde komen.

De cast en crew van de Broadway-musical 'Merrily We Roll Along' uit 1981 halen mooie en pijnlijke herinneringen op aan wat een hit had moeten worden. De muziek was geschreven door Stephen Sondheim en Larry Fuller tekende voor de choreografie.

Zürich, 1958. De jonge leraar Ernst Ostertag valt als een blok voor de travestiet Robi Rapp. Hij raakt vervolgens verscheurd tussen zijn burgerlijke bestaan en zijn toewijding voor homoseksualiteit. Ernst wordt lid van de homo-organisatie 'Der Kreis' en doorleeft het hoogtepunt en de uiteindelijke ondergang van de organisatie, welke in heel Europa wordt gezien als de pionier van de homo-emancipatie.

Queer Gender-Non-Conforming Nigeriaanse mediakunstenaar Seyi Adebanjo vertelt een verhaal dat je niet vaak hoort over gender en de inheemse Yorùbá-spiritualiteit. De film volgt Seyi's reis naar Nigeria, een reis om verbinding te maken met de Òrìṣà-traditie, of de Afrikaanse God/godin-traditie, en de krachtige erfenis van de overgrootmoeder van de filmmaker, Chief Moloran Ìyá Ọlọ́ya.