Den Oscar-belønnede filmskaber Guillermo del Toro genopfinder den klassiske historie om trædukken, der vækkes til live, i denne smukke, musikalske stop-motion-film.

Barndomsvenner Tracy Lord og C.K. Dexter Haven blev gift og hurtigt skilt, men C.K. prøver stadigt at vinde hende tilbage. Nu vil Tracy giftes igen, med en snedig men kedelig forretningsmand. Spy Magazine truer med at skrive en historie om hendes playboy-far, med mindre de får lov til at være med til brylluppet, og sender reporteren Mike Conners, som også falder for Tracy, og nu har hun tre mænd at vælge i mellem.

Filmens omdrejningspunkt er det sibiriske titel-orkester, der drager til USA på foranledning af en lokal impresario. ”Tag til USA, der æder de hvad som helst,” lyder hans råd, da han hører de seks sovjetiske cowboys spille op til russisk folkedans. Og af sted tager de, ledt af den enerådige manager Vladimir, der er fast besluttet på at få en rock’n’roll-succes ud af det bizarre og mildest talt talentløse orkester.

Jeff og Amy er på vej gennem ørkenen, da deres bil bryder sammen. Heldigvis får de hurtig hjælp, da en lastbil stopper og tilbyder dem et lift. Amy kører med til nærmeste diner, hvor hun kan ringe efter hjælp, mens Jeff bliver tilbage og passer bilen. Efter lang tids venten begynder Jeff at blive utålmodig og bange. Da han kommer til dineren, har ingen set Amy. Jeff starter en desperat eftersøgning, der lynhurtigt udvikler sig til en voldsom kamp på liv og død.

I sin fritid spiller Joe i bandet 'The Barbusters' sammen med sin søster Patti. Hun er familiens rebel, der lever og ånder for rockmusikken, og hendes udfarende levevis har stødt hende væk fra søskendeparrets religiøse mor. Joe, der er en artig dreng, prøver at mægle mellem familiens stridende parter. Samtidig må han også tage hensyn til sine ambitioner med bandet.

Af ukendte årsager bliver tomater aggressive og tilmed meget store. En række videnskabsmænd forsøger at knække koden.