The tramp probeert te ontkomen aan de politie die hem onterecht verdenkt van zakkenrollen. In zijn poging dit te doen, rent hij een grote circustent in. De circusdirecteur vindt zijn ontsnappingspogingen zo grappig dat hij hem meteen aanneemt als clown.

Wanneer een natuurramp de heilige Boom der Zielen dreigt te vernietigen, besluiten Ralu en Entu, twee Omaticaya-jongens die op de rand van volwassenheid staan, onbevreesd het heft in eigen handen te nemen. Als ze horen dat Toruk hen kan helpen de Tree of Souls te redden, gaan ze samen met hun nieuwe vriend Tsyal op zoek naar hoog in de Floating Mountains om het machtige rood-oranje roofdier te vinden dat de hemel van Pandora regeert. De profetie gaat in vervulling wanneer een zuivere ziel tussen de clans opstaat om voor de eerste keer op Toruk te rijden en de Na'vi te redden van een verschrikkelijk lot.

De 7-jarige Albert woont met zijn moeder Lorraine in een achterbuurt van Las Vegas. Ze werkt in de circusbranche. Ook Albert is in de ban van die wereld. Hij probeert tot vervelens toe tovertrucjes uit en kan het bijzonder goed vinden met de collega's van zijn mama. Wanneer ze op een avond huiswaarts keert, verliest ze het leven tijdens een tragisch auto-ongeval. Iedereen vraagt zich af hoe het verder moet met de kleine Albert. Maar Albert vindt troost bij Bogus, een imaginaire speelkameraad die hem zal helpen bij het aanvaarden van zijn nieuwe leven.