Wanneer Scooby en de Scooby bende het gehuil van een weerwolf horen tijdens een circusvoorstelling besluiten ze op onderzoek te gaan. Ze vermommen zich als circusartiesten om dit voorval te onderzoeken maar realiseren zich al snel dat het aantal in weerwolven verhoogt. Maar wat nog erger is, is dat ze op het punt staan om zelf in deze beesten te veranderen!

Ivan is een 27-jarige, vriendelijke zilverrug gorilla die achter een glazen wand in het winkelcentrum woont. Hij is eraan gewend geraakt dat mensen hem continu gadeslaan. Hoe zijn leven voorheen was, in de jungle, weet hij niet meer. In plaats daarvan houdt hij zich bezig met het kijken van televisie, schilderen en zijn vrienden Stella (een olifant) en Bob (een zwerfhond). Wanneer Ruby, een babyolifantje dat onlangs haar moeder in het wild is kwijtgeraakt, bij hen komt wonen, begint Ivan zijn woning en zijn kunst met andere ogen te zien. Ruby bevrijden wordt al snel zijn nieuwe doel in het leven.

Bescheiden ambtenaren, vrienden Didi, Dedé, Mussum en Zacarias worden de grote trekpleister van circus Bartolo, dankzij zijn ongelooflijke vermogen om het publiek aan het lachen te maken. Maar succes heeft een prijs: de tegenstand van de tovenaar Assis Satan en de hebzucht van de Baron, de eigenaar van het circus. Samen zullen de vier vrienden tegen hen moeten vechten.

Holt Farrier was ooit een succesvolle circusartiest tot hij naar het front trok ten tijde van de oorlog en als een veranderd man terugkeerde. Hij wordt ingehuurd door circuseigenaar Max Medici om voor de pasgeboren olifant Dumbo te zorgen, die over enorme oren beschikt en hierdoor het mikpunt van spot is.

Korte gedramatiseerde documentaire over de ups en downs van het dagelijkse leven op een circusboerderij. “Het enige licht komt van de vlammen van de brandstapel die een dode circusolifant verslindt, kort nadat zijn lijk zonder pardon door vijftig trekpaarden over een veld is gesleept.” (BFI)

Terwijl hij een boek over het circus schrijft, denkt auteur John Shawcross na over de grote acts die hij door de jaren heen heeft gezien en de mystiek van circusmensen. Hij herinnert zich de solo-trapeze-act van La Mara; Tarzan, Sahib en hun olifant; Marco's zwaardevenwicht; een boogschietact waarbij Gray Arrow een appel van het hoofd van Zuni, zijn vrouw, schiet; de onderlinge evenwichtsoefening van de Mascott Sisters op een hoge ladder.