Det unge madøre Tyler og hans date Margot sejler ud til en privat ø, hvor de skal spise på en yderst eksklusiv restaurant. Her har den gådefulde kok Slowik tilberedt en overdådig og vanvittig dyr menu. Men i løbet af det opulente måltid får de forkælede overklassegæster også serveret nogle gedigne, chokerende overraskelser.

Under Anden Verdenskrig sender den amerikanske efterretningstjeneste OSS (senere kendt som CIA) et lille hold hemmelige agenter til Europa for at opspore Nazitysklands ledende atomforsker Werner Heisenberg (Mark Strong). Holdet er ledet af Moe Berg (Paul Rudd), en professionel baseballspiller, der taler syv sprog flydende, og blev spion under krigen. Amerikanerne er bange for at tyskerne er kommet langt i udviklingen af en atombombe, og hvis de er det, er det Moe og hans holds opgave, at myrde Heisenberg. Men er Heisenberg egentlig interesseret i at lave en bombe for nazisterne, eller forhaler han processen med vilje? Filmen er baseret på virkelige begivenheder..

Da CIA opdager, at en af dens agenter har lækket information, der kostede mere end 100 mennesker livet, får veteranen Henry Pelham til opgave at udrydde muldvarpen med sin tidligere elsker og kollega Celia Harrison.

Agent Lemmy Logan undersøger sagen om en manglende NASA-videnskabsmand og opdager, at en tidligere naziforbryder udvikler et nyt super våben.

Pensionen nærmer sig truende for den erfarne CIA-agent Evan Lake (Nicolas Cage), der er ramt af alvorlig sygdom. Men da hans kollega Milton (Anton Yelchin) kommer på sporet af en terrorist, må Evan udsætte pensionen. Evan har nemlig et alvorligt udestående med terroristen, efter han engang blev torteret af ham. Evan indleder nu sin egen menneskejagt på terroristen – selvom det er direkte imod de ordrer, han har fået af sine chefer. En film af den berømte manuskriptforfatter og instruktør Paul Schrader, der skrev manuskriptet til ’Taxi Driver’- en af 1970’ernes mest berømte film.