Al segle XVIII, el nigromant Bedlo acudeix al seu col·lega Erasmus per sol·licitar la seva ajuda. Un malvat enemic de tots dos l'ha transformat en corb i se'n vol venjar, després de recuperar la seva forma original.
La idíl·lica existència d'un diplomàtic en una nació de les illes antillanes es transforma en el caos, quan una empresa de perforació troba una font d'aigua mineral natural enorme.