Charlie Smith er grænsevagt ved Rio Grande. Han er indblandet i smugling og har overskredet grænsen adskillige gange. Han beslutter sig for at gøre bod og hjælpe en 'illegal' kvinde med at blive genforenet med sit barn. Det giver uforudsete udfordringer, og Charlie rager uklar med både sin korrupte afdeling, sin griske kone og sin skånselsløse nabo.

Arturo Bandini (Colin Farrell) - en fattig ung italiensk wannabee forfatter ankommer til Los Angeles med to brændende ønsker i bagagen: Han vil skrive en roman, og han vil giftes med en blondine. Den temperamentsfulde, mexicanske skønhed, servitrice Camilla Lopez (Salma Hayek), har også et stort ønske: Hun vil giftes med en rig amerikaner. Da de mødes er tiltrækningen øjeblikkelig og intens. Begge kæmper imod med næb og klør, men de drages uimodståeligt mod hinanden og indleder et gnistrede lidenskabeligt forhold fyldt med eksplosive modsætninger. Men hvad gør de nu med alle deres planer?