Nils (Stellan Skarsgård) kører sneplov i de norske fjelde og er netop blevet valgt som "Årets mand", da han får at vide, at hans søn er død af en overdosis. Overbevist om at dette er løgn og dække for noget ganske andet, beslutter han sig for at finde sandheden og tage hævn. Iskold hævn. Og (hit)listen viser sig at være lang. Meget lang. Hans hævntogt sætter fut i et igangværende narkoopgør mellem to grupperinger med Greven (Pål Sverre Hagen) på den ene side og den serbiske mafioso Papa (Bruno Ganz) på den anden. Begge tror, at modparten er skyldig i den pludselige og fortløbende reduktion af levende bandemedlemmer og sætter alt ind på at komme hinanden til livs. Imens fortsætter Nils med at se rødt på sin dødbringende mission og han har heldet på sin side.

Mens Valerie Somers sørger over mordet på sin datter, mistænker hun sin mand John for at have en affære. Og da Valerie forsvinder på mystisk vis, forsøger detektiven Leon Zat at løse mysteriet. Et indviklet spind af kærlighed, sex og bedrag kommer nu for dagens lys, og det involverer fire par der hver især er mistænksomme overfor de andre. Og mens sagen bliver trævlet op, og der kommer flere og flere komplekse forhold til syne, synes filmen at vise hvordan bedrag og tvivl, kan have ødelæggende virkninger på mennesker, og deres indbyrdes forhold....

I Los Angeles lever dukker og mennesker side om side og er lige levende. En kvindelig betjent og en privatdetektiv, som er dukke, bliver tvunget til at arbejde sammen for at finde ud af, hvem der systematisk dræber de tidligere medlemmer af det engang så populære dukkeshow 'The Happytime Gang'.