Vennerne Miklo, Paco og Cruz vokser op i 70'ernes East Los Angeles. Da de tre kommer i klammeri med de lokale bander for det vidtrækkende og meget forskellige konsekvenser for resten af deres liv.
Året er 1983. Den 12-årige enspænder Shaun har skoleferie og går og keder sig. Faren er død i Falklandskrigen, og i skolen vil ingen rigtig kendes ved ham. Men så møder han en gruppe skinheads, der tager ham under vingerne, først i maskottens rolle, siden som mere ligeværdigt medlem af outsider-gruppen. Undervejs falder lokkerne, for flokkens dresscode fordrer - ud over Dr. Martens-militærstøvler, opsmøgede cowboybukser og pilotjakker - glatte isser. Den rå, men hjertelige tone skifter leje undervejs, først på den følsomme måde, da en smuk punkerpige kaster mere end ét kærligt blik på den noget kortere Shaun, siden mere dystert, da den fremmedfjendske Combo lukkes ud af fængslet og begynder at rekruttere medlemmer til National Front.
Da arkitekten George bliver fyret og får konstateret at han er alvorlig syg, beslutter han sig for at ændre sit liv radikalt. Han beslutter sig for at bruge sommeren på at bygge et drømmehjem ved vandet sammen med sin teenage-søn Sam. Sam er oprørsk og har længe haft et problematisk forhold til sin far. I løbet af sommeren får George også forbedret sit forhold til sin eks-kone Robin.
DJ Ickarus har styr på det hele med masser af fans og job i hele verden – indtil han bliver indlagt på et psykiatrisk hospital efter at have taget lidt for mange stoffer.
I New York er betjentene Scotty og Nick er temmelig opsatte på at give narkobaron Nino en rigtig langt ophold i tremmely. Det er ikke nogen nem opgave, for Nino er smart, magtfuld og omgivet af skydegale hjemmedrenge. Heldigvis har Nino fjender i stofmiljøet og de to strømere er heller ikke bange for at gå godt og grundigt til vaflerne, når det kommer til varmt bly og øretæver.
Pigen Jeliza-Rose flytter sammen med sin far Noah - en mislykket rockmusiker og stofmisbruger - til et faldefærdigt hus på landet, da moderen dør af en overdosis. Plantet i en trøstesløs tilværelse, der inkluderer at blande stoffer for farmand, søger Jeliza selskab hos sine nærmeste venner - fire mystiske dukkehoveder. Langsomt dykker hun længere og længere ned i fantasiens hav.
Justine er en pæn pige der arbejder som kassedame i lille flække i USA. Hun keder sig bravt indtil hun på arbejde møder den mystiske teenager Thomas, og de to indleder en hed affære. Men Thomas er en drømmer uden realisme og han nægter at erkende af forholdet aldrig kan blive andet end en affære. Samtidig går rygterne i den lille by.
Billy laver ged i den og mister sit job som helikopterpilot. Det forhindrer imidlertid ikke CIA i at rekruttere ham til Air America, der flyver med smuglervare og andet godt i Laos under Vietnamkrigen. Her bliver Billy teamet op med den bindegale pilot Gene, der hellere tager en chance for meget end en for lidt. Det bliver selvfølgelig ikke ved med at gå godt.
En gang var Eli Wurman idealist der kæmpede for en sag. Nu er han PR mand med et seriøst forbrug af alkohol, medicin og smøger. Mange års stress og misbrug har efterladt ham på kanten af sammenbrud, og da en dulle dukker op død efter en heftig nat i selskab med Wurman, begynder han at gå op i limningen.