Takket være en teknisk fejl og en snu advokat slipper narkohaj Carlito Brigante med fem år i fængsel. Alligevel er det nok til, at Carlito beslutter ikke at vende tilbage til sig gamle liv. Istedet overtager han ledelsen af en natklub ejet af advokaten. Men fortiden spøger og Carlito bliver hurtigt trukket ned i underverdenen igen.

Den afdankede universitetsprofessor Grady Tripp går en kaotisk weekend i møde. Hans elskerinde fortæller ham, at hun er gravid. Hans forlægger er i byen for at få den roman, han skulle have afleveret for måneder siden. En af hans elever har problemer og flytter ind hos ham. Og så lider han af svimmelhedsanfald og blackouts, og hans bil er blevet stjålet.

Hæmningsløs indtagelse af stoffer, alkohol og uforpligtende sex hører til hverdagen blandt de velhavende, men desillusionerede piger og drenge i L.A's hvide forstadskvarter, The Valley. Her leves livet fra dag til dag, og Johnny Truelove er indercirklens midtpunkt - ham, man skal holde sig gode venner med, hvis man vil have en smag af euforien og uovervindelighedens sødme, der flere gange er steget ham selv til hovedet via næsen gennem en sammenrullet pengeseddel. Med omverdenen på behørig afstand gelejder Truelove sine trofaste underhunde rundt i et miljø, hvor det handler om benhård hash- og narkohandel, og hvor omgangstonen kun er for de stærkeste. En handel er slået fejl, og nu er den neofascistiske Jake Mazurski havnet i økonomisk gæld til Truelove. Mazurski er et pragteksemplar af en Lonesome Rider, der er kold som sne og psykopatisk som coke, og derfor må Truelove ty til anderledes drastiske afpresningsmetoder, der får utilsigtede, fatale følger for alle involverede.

Røveri, mord, vold, prostitution - Du kan selv vælge. I tyve års trofast tjeneste i mordafdelingen har Flatfoot arbejdet med det. Hele hans indsats er foregået uden brug af skydevåben, grundet et uheld tidligt i hans karriere. Flatfoot tror på, at den rå kraft i hans næver, er ligeså effektivt som et våben. Men det er dog disse næver, som giver ham problemer, da han opdager en gangsterliga, som sælger stoffer til børn. Hans chefer tror ikke på ham, og han må forlade tjenesten. Han beslutter nu at han selv må tage affære, og starter en bandekrig, som får tredivernes Chicago til at ligne en udflugt med søndagsskolen...

Kriminalinspektør Rizzo bliver kontaktet af en politimand fra Sydafrika, som har nogle vigtige informationer til ham. Lige inden politimanden for fortalt hvad han arbejder på, bliver han dræbt. Med sine sidste kræfter får han vist Rizzo et billede af sin søn Bodo. Rizzo beslutter sig for at rejse til Johannesburg, for at finde Bodo og finde ud af hvilken sag politimanden arbejdede på. Han opdager en forbindelse mellem sydafrikanske diamantminer og heroin strømmen ind i Napoli.

Odin er en studerende og en meget talentfuld basketballspiller på en privat skole i syd. Han er den eneste sorte elev i skolen og er meget populær blandt hendes jævnaldrende. Da Odin møder skolens sødeste pige, Desi Brable opstår varme følelser. Hans bedste ven, Hugo overbeviser Odin, at hendes kæreste er snyd. Odin ved ikke, at Hugo er drevet af en mørk jalousi i Odins lyse udsigter, og at han har en plan for at få Odin til at ødelægge alt, hvad han har kæmpet.