Un destacament de cavalleria s'ha d'enfrontar als atacs ferotges dels indis Sioux en un clima enrarit per l'esclat de la Guerra de Secessió americana, que dividirà als soldats de la companyia entre nordistes i sudistes.

A Arizona, l'any 1860, un oficial unionista ha de defensar Fort Bravo, un camp de presoners, de l'atac dels indis alhora que haurà d'impedir que els presos es fuguin.

Després del desastre de la batalla de Little Big Horn, on els Sioux i els Cheyennes van acabar amb la pràctica totalitat del Setè Regiment de Cavalleria que dirigia el general Custer, la resta de l'esquadró torna a Fort Lincoln. Allà s'obre una investigació per conèixer els fets, en què Tom Benson, un capità a les ordres d'en Custer, és acusat de covardia.

Al tinent Mathew Hazart, que acaba de sortir de West Point, el destinen a Fort Delivery, prop de la frontera mexicana, darrere de la qual s'atrinxeren "Àguila de Guerra" i les seves tropes índies. Mathew aconsegueix que els homes del fort es tornin a comportar com a soldats i s'enamora de la Kitty, la dona d'un altre tinent. Tot seguit ha de complir una missió i negociar la pau amb "Àguila de Guerra". En Mathew es guanya la confiança del vell cabdill indi, però els polítics no respecten el compromís a què s'ha arribat amb els indis.