En una petita població de Mississipí, el policia Sam Wood descobreix el cadàver d'un industrial. Poc després, a l'estació deté un home negre que, després de ser interrogat pel cap de la policia local, Billl Gillespie, resulta ser un inspector de la policia de Filadèlfia anomenat Virgil Tibbs. Tots dos policies decideixen col·laborar per investigar l'assassinat.

Un atractiu vividor coincideix al tren amb una jove ingènua que acabarà havent de pagar-li el bitllet. Més endavant, es tornen a trobar en una festa i, després d'un breu romanç, ella decideix casar-s'hi, malgrat l'oposició del seu pare. Considerada per tots, inclosa la seva família, una solterona, està entestat a demostrar-los que algú la pot estimar.

Astrid és una adolescent que viu a Califòrnia amb la seva mare Ingrid, una dona bella que es dedica a l'art. Encara que mai va conèixer el seu pare, totes dues porten una vida perfecta fins que apareix a les seves vides Barry, del qual Ingrid s'enamorarà bojament. Però un dia Ingrid és acusada d'assassinar Barry i condemnada a cadena perpètua, per la qual cosa Astrid veu obligada a anar a cases d'acollida. Durant anys Astrid experimenta tota mena de sensacions; relacions apassionades, la religió, l'afecte d'una llar... Malgrat tot aquest temps i els consells que rep sobre no refiar-se de ningú ni de res, Astrid manté el contacte amb la seva mare.

Un jove és confós amb un terrorista que ha atemptat al metro. Ràpidament la seva imatge surt a les notícies i es converteix en l'home més buscat per la policia i més temut per la societat. De cop i volta es trobarà lluitant per aconseguir sobreviure i demostrar la seva innocència.

Adaptació del clàssic de Victor Hugo, amb una exuberant Gina Lollobrigida com Esmeralda i el sempre excel·lent Anthony Quinn interpretant el tendre geperut enamorat de la bella zíngara.