Den enarmede John T. Macreedy kommer til en lille, gudsforladt by. Ingen kender hans ærinde, men snart begynder han at stille et spørgsmål, byens indbyggere nødigt vil svare på. De er vagtsomme, for de har alle været med til at skjule den hemmelighed, som Macreedy har fået færten af. Især Reno Smith og hans hjælpere er villige til at forsvare hemmeligheden med alle tænkelige midler.

Da forfatteren Sam Dalmas rammes af skrivekrampe, er det nærliggende, at han vender hjem fra sit ophold i Italien. Men da han en sommeraften går forbi et kunstgalleri, bliver han vidne til et brutalt mord, som foregår inde bag indgangspartiets glasrude. Som eneste vidne til den forfærdelige handling risikerer han at blive morderens næste offer.

En kollegiebygning terroriseres i juleferien af gentagne mystiske telefonopkald fra en anonym fremmed. De unge studiner bliver mere og mere skræmte, efter en af beboerne forsvinder. Dette bliver kun værre, eftersom morderen er brudt ind i huset og gemmer sig i mørket for at myrde de unge studiner én efter én.

Det politiske håb Stephen Collins er sønderknust, da han hører, at hans assistent er død. Pressen lugter hurtigt en historie - havde Stephen en affære med den unge kvinde? Mens hans kolleger borer i sagen, efterforsker journalisten Cal drabet på en pusher. De to sager viser sig at være forbundne, og efterhånden bliver det klart for både Stephen og Cal, at der er meget større ting på spil, end de troede.

Viceadvokaten David Corelli har fået tildelt en bestialsk mordsag. En sag, der fører gennem magtens korridorer - helt ind til den californiske guvernørs kontor. Men det er også en sag, der bliver stadig mere personlig for den ambitiøse vicestatsadvokat. Det hjælper heller ikke at Corellis gode ven Matts sexede kone Trina er uden hæmninger og i stand til hvad som helst - måske endda mord.