Als het gedrag van haar zoontje Minato verandert, houdt Saori zijn leraar Michitoshi verantwoordelijk. Ze stormt de school binnen en eist onmiddellijk uitleg. Maar naarmate het verhaal zich verder ontvouwt, komt de waarheid langzaam boven water.
Leonardo is een blinde tiener. Hij wil graag een onafhankelijker leven leiden maar heeft te kampen met een over beschermende moeder. Leonardo is van plan te vertrekken naar het buitenland, in het kader van een uitwisselingsprogramma.
Arnold is een New-Yorkse drag queen die hunkert naar liefde en erkenning door zijn omgeving en zijn homofobe moeder. Dit gaat met het nodige vallen en opstaan.
Bree is een conservatieve transseksueel. Ze werkt hard en spaart elke cent om de laatste operatie te kunnen betalen, die van haar eindelijk een echte vrouw zal maken. Dan krijgt ze een telefoontje van een zekere Toby, die haar zoon blijkt te zijn, veroorzaakt door een onhandig avontuurtje. Toby blijkt ook nog eens in de gevangenis te zitten in New York. Bree gaat op aanraden van haar therapeute dan toch maar naar New York om haar zoon op te halen. Deze heeft geen enkel idee hoe de vork in de steel zit en Bree besluit dat voorlopig maar zo te houden.
Vivian Bell, professor Engelse taal- en letterkunde, reist naar Reno (Nevada) om zich snel te laten scheiden van haar man. Ze logeert bij Frances Parker en wordt verliefd op haar lesbische stiefdochter Cay. De relatie die tussen de twee ontstaat doet het nodige stof opwaaien.
Tobi had zich het zomerkamp met de roeivereniging anders voorgesteld. Zijn beste vriend Achim heeft meer interesse in de ogen van de knappe Sandra, terwijl hijzelf de versierpogingen van de jonge Anke probeert af te slaan. Als dan ook nog het concurrerende roeiteam opduikt en zichzelf propageert als "de homoseksuele peddelbrigade" is de verwarring bij de jeugd compleet.
De tienjarige Mélanie, afkomstig uit een slagersfamilie, is een getalenteerde pianiste. Ze neemt deel aan het toegangsexamen voor het conservatorium, maar faalt. Zwaar ontgoocheld beslist Mélanie nooit meer een piano aan te raken. Een tiental jaar later ontmoet Mélanie de echtgenoot van de vrouw die destijds haar leven grondig veranderde.
Steven Russell is gelukkig getrouwd met Debbie en werkt bij de lokale politie totdat een dramatisch auto ongeluk een heroverweging van zijn leven oproept. Steven realiseert zich dat hij homo is en besluit alles uit het leven te halen, zelfs als hij daar de wet voor moet overtreden. Stevens nieuwe extravagante levensstijl omvat oplichting en fraude, wat hem uiteindelijk in de gevangenis doet belanden. Hier ontmoet hij de gevoelige Phillip Morris.
Axel is na zijn zoveelste slippertje door zijn vriendin Doro het huis uitgezet. Geen van de vriendinnen die hij belt wil hem onderdak verlenen. Alleen het vriendenstel Walter en Norbert willen maar al te graag zo'n knappe kerel in huis opnemen. Wie weet lukt het om de verstokte hetero Axel van gedachten te laten veranderen! Net als Doro het weer goed wil maken met haar ex-vriend en hem vertelt dat ze zwanger is, krijgt ze ineens de indruk dat haar Axel niet meer de oude is en nu op mannen valt. Alle omstandigheden lijken daar ook op te wijzen...
Walt Curtis is hopeloos verliefd op Johnny, een jonge, illegale Mexicaanse immigrant. Er zijn echter nogal wat obstakels die de liefde bemoeilijken: Johnny is niet homoseksueel, vindt Walt maar een rare snuiter en hij is niet eens 18 en spreekt geen woord Engels.
Wanhopig om snel wat geld te verdienen, verandert Tracy in het worden van een escort. Het geld begint binnen te stromen maar zijn leven neemt een gevaarlijke wending . Geïnspireerd door ware gebeurtenissen.