Het verhaal van Barry Winchell, een soldaat van de 101st Airborne Division, die vermoord werd door een collega soldaat op 4 juli 1999, vlak na het van kracht worden van de "don't ask, don't tell" politiek.
Wanneer een enigszins onbekend gebleven schilder overlijdt, treffen verschillende oude bekenden elkaar weer na jaren. Vanaf hun gezamenlijke treinreis naar de begrafenis worden de onderlinge relaties van de uiteenlopende personages langzamerhand iets duidelijker.
De mooie Jane, een talentvolle gymnast, was op weg naar olympisch goud tot een ongeluk haar carrière verwoestte. Twintig jaar later zit Jane gevangen in een slecht huwelijk en verdient ze haar geld als masseuse. Een toevallige ontmoeting verandert haar leven; Jane wordt gevraagd voor een cursus aerial dancing, een Cirque du Soleil-achtige acrobatiek, zwevend aan lange doeken. Terwijl ze met de jonge Serena, haar mysterieuze medecursiste, zoekt naar een balans in de oefeningen, raakt Janes leven thuis steeds meer uit evenwicht. Hoog in de lucht lijken Jane en Serena zich enorm tot elkaar aangetrokken te voelen. Als ze besluiten met hun act een auditie te doen voor een grote show in Las Vegas, zijn hun gevoelens voor elkaar niet langer te ontkennen...
Dorian Lagato heeft eindelijk aan zich zelf toegegeven dat hij homoseksueel is, nu moet hij alleen nog moed verzamelen om dit tegen zijn aan de drank verslaafde vader te vertellen.
Er is een herdenkingsdienst gaande, de rouwenden omringen een kist. Beneden is een bar, waar net geklede mannen dansen en rondlopen. Eén van hen heeft een droom waarin hij een schoonheid tegenkomt, die hem echter negeert. Wanneer hij wakker wordt, ligt de schoonheid naast hem. Zijn verhaal en zijn bezoeken aan jazz- en dansclubs worden aangevuld met stemmen die poëzie en essays van Hughes voorlezen. Een zwartwit, fantasie-achtige film over high-society homoseksuelen gedurende de "Harlem Renaissence", gebruikmakend van archiefbeelden en fotografie.
Op de vlucht voor het beeld van zijn vriend die onlangs zelfmoord heeft gepleegd, arriveert Leo in Engeland om in de anonimiteit af te dalen. Maar zelfs hier richt zijn geest zich voortdurend op de realiteit van de dood van zijn geliefde en hun gezamenlijke ervaringen.