Ook al is de getrouwde Lucia al jaren van haar broer Andrés vervreemd, zijn plotselinge dood brengt haar in een emotionele crisis. Tijdens de uitvaart kan Lucia het niet aan om hem begraven te zien worden en ze vlucht naar het huis van Andrés. Daar ontmoet ze Mariana, Andrés' verloofde. Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen de twee vrouwen vanuit wederzijdse steun in beider verlies. Langzaam aan gaat vriendschap over in liefde.
Een kijk in het leven van de fotograaf Robert Mapplethorpe. In de jaren zeventig wordt hij beroemd door onder meer zijn portretfoto's en weergaven van bloemen. Mapplethorpe verkent intussen, tot dan toe, zijn onderdrukte gevoelens jegens mannen. Hij heeft kort een relatie met Patti Smith, maar zijn ambities dreigen zijn relaties te doen mislukken. Hij sterft in 1989 aan de gevolgen van aids.
Wyatt Burwall keert tijdens de feestdagen eindelijk terug naar huis. Hij probeert zijn moeder Deb ervan te overtuigen de familieranch in Colorado te verkopen. Er ontstaat echter onverwachte een romance tussen Wyatt en de nieuwe werknemer op de ranch, Heath Ramos. Deze vindt juist dat ze ranch moeten behouden.
Wanneer Richard, een New Yorkse leraar geen werk kan vinden, accepteert hij een baan op een kleine Texaanse school. Als men er achter komt dat hij homoseksueel is, wordt hij ontslagen. Een vriend brengt hem op het idee wraak te nemen op het nare stadje. Hij komt terug op de school als vrouw, genaamd Bianca del Rio...
Korte film: Twee uur voordat Karim en Dan op reis gaan naar Argentinië, verlaat Dan hun appartement en verdwijnt spoorloos. Karim wil hem lokaliseren en de wereld tegemoet treden, maar Dan weet zich te verstoppen.