A la Galícia rural del 1936, en vigília de la guerra d'Espanya, en Moncho arriba tard a l'escola, després d'uns quants anys de malaltia. Don Gregorio, el mestre del poble, a les portes de la jubilació, l'acull amb afecte, dedicació i paciència, i es guanya la simpatia i la gratitud dels seus pares. Però l'esclat de la guerra farà que la por esquinci d'una manera sobtada, injusta i cruel aquella preciosa sintonia.
Jack té cinc anys, dues germanes i desitja amb totes les seves forces un germà per jugar a "coses de nois". Un dia, els pares li anuncien que tindrà un germà i que serà especial. Està boig d'alegria, especial per a ell significa "superheroi". Després del naixement del seu germà Giovanni, Jack entén que sí que és diferent dels altres i descobreix les paraules "síndrome de Down". És en aquest moment quan el seu entusiasme es transforma en rebuig i vergonya. Haurà de passar l'adolescència per adonar-se que la seva idea inicial no estava tan equivocada: el seu germà Gio contagia tanta vitalitat que arriba a concloure que potser sí que és un superheroi de veritat; i que, en qualsevol cas, és el seu millor amic.
Michael, un jove estudiant americà, se'n va al Quebec per passar el Nadal a la mansió de la seva nòvia Gabrielle i la seva estrambòtica família.