Després del suïcidi de la seva mare, una jove americana (Liv Tyler) marxa d'estiueig a casa d'uns amics a la bella Toscana italiana. Allí despertarà l'amor i les primeres passions, i descobrirà nous sentiments en conviure al costat de la peculiar família que l'allotja. També es convertirà en el centre d'atenció d'aquesta família, entaulant una amistat especial amb un autor moribund (Jeremy Irons), alhora que la jove començarà a pensar que potser pugui conèixer la identitat del seu veritable pare, un secret gelosament guardat pel seu mare.

El 1950, David Green, un adolescent jueu de classe mitjana, rep una beca en una elitista escola preuniversitària de Nova Anglaterra, on els gerents el consideren imprescindible perquè l'equip de futbol guanyi la lliga escolar. Però a canvi de poder gaudir de la beca, li demanen que mantingui en secret la religió. El jove no triga a fer molts i bons amics i a assolir el lideratge de l'equip, però també desperta la gelosia d'altres companys que poc després descobreixen que és jueu, inadmissible dins del sistema de valors que regeix les seves vides.