Ludovic Chevalier és un assassí de menors. Ha matat a tres noies i ha pujat els vídeos a internet. Al seu judici assisteixen dues dones joves, una groupie que creu en la seva innocència i una morbosa i fascinada Kelly-Anne, d’intencions misterioses. A mesura que avanci el judici, totes dues dones aniran experimentant sentiments intensos respecte al cas i la segona, iniciarà una investigació que la portarà al límit de la seva salut mental.

Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.

Karen, una popular presentadora de televisió de Los Angeles, pateix una crisi nerviosa en estar a punt de ser assaltada per un violador. Per superar el trauma segueix el consell d'un psicòleg que recomana retirar-se a descansar al camp. Viatja llavors a la costa nord de Califòrnia, i allà el seu marit pateix un canvi de personalitat en ser atacat per un estrany animal, meitat home, meitat llop.