En gådefuld, sortklædt revolvermand, El Topo, ridder gennem ørkenen med sin søn. Deres mål er ikke indlysende, og deres skæbne er ikke fastlagt. De gør holdt på deres valfart, da de kommer til en lille by udplyndret af banditter, der har slagtet dens beboere. El Topo beslutter sig for at hævne dem, og endnu mere blod vil flyde. Men det er blot den første i en række brutale hændelser på deres færd.
Pigen Jeliza-Rose flytter sammen med sin far Noah - en mislykket rockmusiker og stofmisbruger - til et faldefærdigt hus på landet, da moderen dør af en overdosis. Plantet i en trøstesløs tilværelse, der inkluderer at blande stoffer for farmand, søger Jeliza selskab hos sine nærmeste venner - fire mystiske dukkehoveder. Langsomt dykker hun længere og længere ned i fantasiens hav.
Kærligheden i alle nuancer udgør nerven i den romantiske handling, der udspiller sig på og omkring en populær café i Oregon. Her møder vi den lokale forfatter og professor Harry Stevenson, som ser hvordan kærligheden påvirker byens beboere. De forelsker sig, forbedrer hinanden og drømmer om at blive ramt af den store kærlighed. End ikke Harry kan modstå Amors uberegnelige leg.
Den 17-årige Shirley Lyner (Katherine Waterston) er ved at forberede sig på college og tjener lidt ekstra ved at være babysitter for kvarterets børnefamilier. Da en af forældrene - Michael, spillet af John Leguizamo - kører hende hjem en aften, stopper de op for at få en kop kaffe. Der er elektricitet i luften, de føler sig begge tiltrukket af den anden og pludselig går det galt. De kaster sig over hinanden og begynder at kysse. Det udvikler sig snart til en fast rutine. Shirley passer børnene mens Michael er ude med konen, og bagefter parkerer de et afsidesliggende sted og "hygger" sig. Michael kan ikke holde fingrene fra hende, og Shirley nyder de ekstra babysitter-penge, han betaler hende for at slippe af med sin skyld.
Tom Cruise er Stef – en ung flot fyr med amerikansk fodbold som sin store lidenskab. Stefs højeste ønske er at blive så god en fodboldspiller, at det giver ham adgang til universitetet. Han vil gerne være ingeniør – men frem for alt vil han bare væk fra sin fødeby, hvor den lokale mine stort set er den eneste beskæftigelsesmulighed. Hans far og bror arbejder i minen, og alt ser ud til, at også Stefs fremtid ligger der. Men sådan skal det ikke være, hvis det skal gå efter Stefs hoved. Hans anden store lidenskab hedder Lisa. Både sammen og hver for sig kæmper de et brag af en kamp for at få deres drømme og ambitioner opfyldt, men møder naturligvis massiv modstand – bl.a. fra Stefs fodboldtræner.
I Holy Smoke er Ruth blevet fascineret af en indisk guru. Hendes familie søger hjælp fra P.J. Waters, som har tre dage til at 'afkode' hende. Men P.J. bliver selv fascineret af Ruth og de indleder et erotisk og skæbnesvangert forhold.
En sexterapeut med hypofyseproblemer oplever endelig puberteten i en alder af 30 år, da en operation slipper alle hans hormoner løs.