ゲーム・デザイナーのロジャーは愛犬ポンゴとロンドンに暮らしていた。ある日、散歩の途中で二人はアニタと彼女の愛犬パーディタに出会い、ロジャーはアニタと、ポンゴはパーディタと恋に落ちる。 ポンゴとパーディタには15匹の子犬が生まれるがアニタの上司であるクルエラはその子犬たちの毛皮でコートを作ろうと企んでいた。

モンティ・パイソン・チームが手がけた、SFファンタジー・コメディ。巨大な狼が太陽を飲み込んだため、北欧の村では神々が眠り続けている。太陽を取り戻すために、エリックは冒険の旅に出るが……。