Η ταινία ακολουθεί έναν γάιδαρο ο οποίος συναντάει στον δρόμο του καλούς και κακούς ανθρώπους, νοιώθει χαρά και πόνο, και μας δίνει μία οπτική της μοντέρνας Ευρώπης μέσα από τα μάτια του.

Δύο πλανήτες συνυπάρχουν ο ένας πάνω από τον άλλο αντιστραμμένοι και το μόνο που έχει να κάνει κάποιος κάτοικος του κάτω πλανήτη, είναι να κοιτάξει ψηλά για να δει (ανάποδα) ένα κόσμο γεμάτο προνόμια που ο ίδιος στερείται -μπερδευτήκατε; Κι εμείς λίγο όταν το ξαναδιαβάσαμε. Η επικοινωνία ανάμεσα στους δυο κόσμους είναι περιορισμένη, αλλά ο Adam (Jim Sturgess) θυμάται ακόμα τον παιδικό του έρωτα την Eden (Kirsten Dunst). Όταν μια μέρα την βλέπει τυχαία στην τηλεόραση αποφασίζει να την ξαναβρεί και τίποτα δεν θα του σταθεί εμπόδιο, ούτε οι ανθρώπινοι, ούτε οι φυσικοί νόμοι.

Το παρθεναγωγείο της κυρίας Σάνφορντ βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη. Δυο μαθήτριες εισέρχονται στο γειτονικό άλσος για να κόψουν δρόμο και δέχονται τη σεξουαλική επίθεση ενός αγνώστου. Η μια δολοφονείται ενώ η άλλη παθαίνει σοκ και δεν μπορεί να μιλήσει. Ο γιατρός που την παρακολουθεί βρίσκεται στη λίστα υπόπτων του επιθεωρητή Βέλιαν όπως επίσης και ο καταπιεσμένος σύζυγος της Σάνφορντ. Προκειμένου να συλληφθεί ο ένοχος, η ελκυστική καθηγήτρια των καλλιτεχνικών προσφέρεται ως δόλωμα.