One, two, three, four! I 1974 blev New Yorks musikverden blæst bagover af et nyt band. Iklædt læderjakker, gummisko og slidte jeans indtog fire langhårede rødder fra Queens scenen bevæbnet med en række rock'n'roll-ørehængere, der blev fyret af i et rasende tempo. Punken var født. Her får du den både opløftende og tragiske historie om et af rockhistoriens mest indflydelsesrige bands.

Sangerinden Rose har rivende succes på scenen. Men berømmelsen giver også et pres som Rose har svært ved at stå imod, og alkohol og stoffer spiller en stadig større rolle i hendes liv. Hendes kæreste Huston forsøger forgæves at bringe hende på ret køl, men Rose synes at bevæge sig stødt mod afgrunden.

Deke Rivers (Elvis Presley) kører lastbil og har en stemme og en udstråling, der gør kvinderne bløde i knæene. Det opdager manageren Glenda Markle, og hun hyrer ham derfor som forsanger til sit band. Sød musik opstår mellem Deke og Susan, der er sangerinde i gruppen. Deke er snart en kæmpe succes, men hans svingende hofter og våde blik vækker en del opsigt i sydstaterne, hvor gruppen optræder. Og ikke kun på den gode måde.

Den håbefulde unge sangerinde Esther Hoffmans karriere sparkes i gang af den fallerede rockstjerne John Norman Howard, der også vinder den unge sangerindes hjerte. Esther bliver førstedame både på scenen og i Howards liv, men Howards egen karriere går i hundene, mens han synker i afgrunden med sprut og kokain. Esther vælger at ofre sin stjernestatus for at tage sig af Howard, men han nægter at lade hende opgive sine drømme.

De er fast besluttede på at få deres rockband ud af garagen og op blandt stjernerne - alt imens de fastholder deres egen stil, udseende og sound. Bandet opdages og bliver med det samme en succes, men noget er helt forkert...