Efter et sammenbrud indlogerer den fremtrædende komponist Gustav von Aschenbach sig på et luksushotel på Lidoen ud for Venedig. Her møder han den guddommelige, blonde Tadzio, der med sin på én gang engleagtigt rene og sensuelle udstråling synes at rumme et håb om frelse og forløsning. Aschenbach giver sig til at følge efter den unge mand i en stadigt stigende smertefuld betagelse.

Som barn tilbragte Laura seks lykkelige år på et hyggeligt børnehjem ved havet. 30 år efter flytter hun sammen med sin mand, lægen Carlos, og deres søn, den 7-årige Simon, tilbage til stedet - for at genetablere huset som et hjem for handicappede børn. Det nye hjem og de mystiske omgivelser sætter Simons fantasi i gang, og inden længe lever han i en faretruende fantasiverden befolket af spøgelser og nervepirrende reminiscenser af fortidige ugerninger. Gennem Simons fortællinger bliver Laura gradvist konfronteret med en forfærdelig hemmelighed fra sin barndom på børnehjemmet, og da Simon en dag forsvinder, udviskes grænserne mellem fantasi og virkelighed for alvor.

Hvis du nogensinde har spurgt dig selv, om folkene bag Højt at flyve! og Høj pistolføring er vanvittige, er svaret "ja". Og Top Secret er det endelige bevis! Top Secret! sætter den amerikanske rockstjerne Nick Rivers (Val Kilmer) op mod den frygtede østtyske overkommando. Der er et kapløb med tiden, hvor Nick slår sig sammen med Hillary Flammond (Lucy Gutteridge) for at finde hendes far, før han kan skabe det ultimative supervåben - Polaris-minen. Undervejs lykkes det for Top Secret! at behandle de store krigs- og Elvis-film som Højt at flyve behandlede katastrofefilmene...

Arturo Bandini (Colin Farrell) - en fattig ung italiensk wannabee forfatter ankommer til Los Angeles med to brændende ønsker i bagagen: Han vil skrive en roman, og han vil giftes med en blondine. Den temperamentsfulde, mexicanske skønhed, servitrice Camilla Lopez (Salma Hayek), har også et stort ønske: Hun vil giftes med en rig amerikaner. Da de mødes er tiltrækningen øjeblikkelig og intens. Begge kæmper imod med næb og klør, men de drages uimodståeligt mod hinanden og indleder et gnistrede lidenskabeligt forhold fyldt med eksplosive modsætninger. Men hvad gør de nu med alle deres planer?