Den sande historie om Brian Clough og hans 44 forbandede dage som manager for Leeds United, der på det tidspunkt var Englandsmestre - en historie spækket med kontroverser og sort humor. Brian Clough påtog sig opgaven uden at have sin betroede højrehånd Peter Taylor ved sin side og med omklædningsrummet fyldt af spillere, som han troede var loyale mod hans forgænger og bitre modstander Don Revie. Det førte til, at Cloughs aggressivitet og genialitet blev testet uden sidestykke igennem 44 dage.

I en for Hitchcock atypisk dokumentarstil fortæller mesterinstruktøren om en mand, der anklages for en forbrydelse, han ikke har begået. Manny Balestrero (Henry Fonda) er musiker og bor i New York. Da han opsøger sit livsforsikringsselskab for at låne penge til medicin til sin kone (Vera Miles), bliver han arresteret, fordi tre af de ansatte mener at kunne genkende ham som den person, der nogle dage forinden begik et røverisk overfald på stedet.

Politichefen i Massachusetts kommer i byrådets søgelys efter at han mod sin vilje er blevet involveret i en skududveksling i Boston. Hans ven og kollega Healy (Stephen McHattie) er blevet alvorligt såret, og en efterforskning bliver sat i gang for at undesøge Stones indblanding. Han bliver nødt til at forlade Paradise i en længere periode, og det huer ikke byrådet.

Hannah Stern, en amerikanskfødt jødisk ungdom, er uinteresseret i sine slægtningers kultur, tro og skikke. Hun begynder dog at revaluere sin arv, da hun har en overnaturlig oplevelse, der transporterer hende tilbage til en nazistisk dødslejr i 1941. Der møder hun en ung pige ved navn Rivkah, en medfange i lejren. Da Rivkah og Hannah kæmper for at overleve over for daglige grusomheder, danner de et ubrydeligt bånd.

En såret RAF-pilot, bundet til en kørestol, bliver indlagt på et uhyggeligt hospital, hvor han begynder at miste forstanden.